Kredyt Bank zostanie kupiony przez Banco Santander, hiszpańskiego właściciela BZ WBK. Ten ostatni będzie w ten sposób trzeci pod względem wielkości na krajowym rynku. Belgijscy właściciele KB (KBC) dzięki jego sprzedaży dokonają w ten sposób „znaczącego kroku mającego na celu zwrot pomocy publicznej, którą otrzymała grupa KBC” – głosi oficjalny komunikat firmy. Stanowi to „kolejny kamień milowy w dalszej realizacji planu strategicznego uzgodnionego z Komisją Europejską”.
BZ WBK połączy się z Kredyt Bankiem przy parytecie 6,96 akcji BZ WBK za każde 100 akcji Kredyt Banku. Opierając się na aktualnych cenach rynkowych wartość Kredyt Banku dla celów transakcji, wyceniono na 15,75 zł za akcje, zaś BZ WBK na 226,4 zł za akcje. Łączna wartość połączonego banku wyniesie 20,8 mld zł (ok. 5 mld euro). Połączony bank będzie dalej notowany na giełdzie. Po planowanym połączeniu, Santander będzie posiadać około 76,5 proc. akcji połączonego banku, zaś KBC około 16,4 proc., a następnie udziały belgijskiego udziałowca zostaną zmniejszone poniżej 10 proc. Banco Santander zobowiązał się do nabycia do 5 proc. udziałów w połączonym banku. Zamiarem KBC jest zbycie swoich pozostałych udziałów, z myślą o maksymalizacji ich wartości. Realizacja połączenia jest uzależniona m.in. od uzyskania wymaganych przepisami prawa zezwoleń i zgód Komisji Nadzoru Finansowego i Komisji Europejskiej.
Połączony bank będzie trzeci pod względem wielkości na krajowym rynku. Według stanu bilansowego na koniec 2011 r., połączony bank posiada aktywa w wysokości 102 mld zł, portfel kredytowy w wysokości 68,5 mld zł oraz depozyty w wysokości 47,8 mld zł. Według stanu na koniec minionego roku połączony bank zatrudnia ponad 14 tys. osób i dysponuje siecią blisko 1000 placówek. Nowy podmiot będzie dysponował siecią liczącą ponad 900 placówek i obsługiwał 3,5 mln klientów na terenie całego kraju. Zwiększy się również istotnie sieć bankomatów. - Dzięki tej transakcji, Banco Santander znacząco wzmocni swoją obecność w Polsce, osiągając masę krytyczną, jakiej poszukujemy na naszych kluczowych rynkach – mówi Emilio Botin, przewodniczący Banco Santander. - Podjęcie decyzji dotyczącej sprzedaży Kredyt Banku i wyjścia z polskiego rynku bankowego było bardzo trudne, ale trudne czasy zmuszają nas do dokonywania trudnych wyborów – stwierdził Jan Vanhevel, prezes Grupy KBC. - Dzisiejsze porozumienie zmieni polski rynek finansowy. Kredyt Bank stanie się w ten sposób częścią jednej z trzech najistotniejszych instytucji finansowych – powiedział Maciej Bardan, prezes zarządu Kredyt Banku. Zgodnie z umową, Santander zobowiązał się do nabycia 100 proc. akcji spółki Żagiel, stanowiącego konsumenckie ramię finansowe KBC w Polsce. Ponadto, w przewidywalnej przyszłości kontynuowana będzie dotychczasowa współpraca pomiędzy Kredyt Bankiem i KBC TFI (polska spółka KBC asset management). Zamknięcie transakcji jest planowane na drugą połowę 2012 r.
{jumi [*9]}
