Prawie ćwierć miliarda kredytu dla MNI

{jumi [*4]}Pozyskane środki zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne związane z prowadzoną przez spółki działalnością, finansowanie bieżące oraz refinansowanie zadłużenia. Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2017 r., przy czym kredyt obrotowy zostanie spłacony najpóźniej do 31 grudnia 2012 r. Wartość uzyskanego kredytu wynika z potrzeb związanych z realizowanymi i planowanymi akwizycjami podmiotów z branży oraz sytuacji finansowej samego MNI, jak i jej spółek parterowych. Obecne zadłużenie grupy MNI SA nie przekracza 70 mln zł, przy EBIDTA na poziomie 73,9 mln zł (na koniec września br.). Wskaźnik zadłużenia finansowego /EBIDTA wynosi więc zaledwie 0,9. – Nasze wskaźniki zadłużenia były na bardzo niskim poziomie, biorąc pod uwagę standardy rynkowe. Teraz wzrosną, ale do bardzo bezpiecznego poziomu – dodaje prezes MNI SA, Jerzy Jóźkowiak. Po trzech kwartałach 2010 r. firma wykazała już 42,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto, przy 210,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto. Znakomita większość uzyskanego finansowania zostanie przeznaczona na typowe cele inwestycyjne: zakup akcji/udziałów spółek, zorganizowanych części przedsiębiorstwa i rzeczowych aktywów trwałych. Fundusz MNI S.A. chce rozwijać działalność w segmencie telekomunikacyjnym w oparciu o notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółkę Hyperion SA. Jest ona ogólnopolskim operatorem świadczącym usługi dostępu do internetu, usługi głosowe oraz telewizyjne i ma połączyć się MNI Telecom SA, ogólnopolską firmą telekomunikacyjną należącą w 100 proc. do MNI SA. We wrześniu Hyperion zawarł wstępną umowę zakupu pośrednio 77,27 proc. akcji spki Stream Communications, operatora telewizji kablowej od funduszu Penta Investments za 92,5 mln zł. Hyperion przekazał już 9,25 mln zł zaliczki. Zakończenie transakcji zakupu Stream Communications planowane jest do 22 grudnia 2010 r. Hyperion ma już zgodę prezes UOKiK na transakcję. – Dzięki tej transakcji nasza baza abonentów końcowych będzie wynosić już 270 tys., o 90 tys. więcej niż obecnie – mówi Marek Południkiewicz, prezes Hyperiona.

Fundusz MNI SA w oparciu o aktywa Hyperion chce zbudować unikatowy model biznesowy, jakim jest stworzenie dostawcy n-usług. W tym celu katowicka spółka rozpoczęła procedurę połączenia z MNI Telecom SA. Polegać będzie ono na przejęciu całości majątku MNI Telecom SA w zamian za akcje własne Hyperion wydane funduszowi MNI SA. Połączenie powinno zakończyć się w pierwszej połowie 2011 r. (w wyniku tej transakcji udział funduszu MNI SA w kapitale Hyperion wzrośnie do ok. 66 proc.). W perspektywie średniookresowej – do końca 2013 r. – nowy powiększony Hyperion ma zwiększyć bazę kliencką do 380 tys. Do końca 2013 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki powinny przekroczyć narastająco już 1 mld zł, a w samym 2013 r. jej przychody powinny wynieść ponad 350 mln zł.

{jumi [*9]}