Transakcja uwarunkowana jest uzyskaniem zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Drogerie Natura posiadają 258 sklepów (w tym 240 własnych oraz 18 agencyjnych) i są jedną z największych sieci działających na polskim rynku kosmetycznym. Firma zatrudnia blisko 1500 osób. Skonsolidowane przychody spółki za 2013 r. przekroczyły 420 mln zł. Spółka generuje obecnie dodatni wynik EBITDA. Według badań przeprowadzonych przez PMR, drogerie Natura są trzecim najbardziej preferowanym miejscem zakupu kosmetyków wymienianym spontanicznie przez konsumentów.
Transakcja jest elementem realizacji strategii dywersyfikacji obszarów działalności CEPD N.V. oraz wzmocnienia relacji z klientami z sektora Zdowie i Uroda. Celem przejęcia jest wzmocnienie pozycji grupy CEPD N.V. w Polsce i zapewnienie dalszego wzrostu jej przychodów.
– Decyzja o przejęciu sieci drogerii wynika z analizy rynku kosmetycznego w Polsce i jego dynamicznego rozwoju przy średniej rocznej stopie wzrostu w wysokości prawie 5% w ciągu ostatnich 7 lat – mówi Ron Drori, prezes CEPD N.V. Podkreśla również, że sytuacja na polskim rynku farmaceutycznym stwarza potrzebę dywersyfikacji obszarów działalności w celu poprawy jej efektywności i zaspokojenia zmieniających się potrzeb klientów.
Według firmy badawczej PMR, w 2013 r. polski rynek kosmetyków był warty 20 mld zł. Zgodnie z prognozami, do końca 2016 r. jego wartość wzrośnie do 23 mld zł.
W swojej strategii CEPD N.V. stawia na dalszy rozwój drogerii Natura. - Posiadamy doświadczenie w zarządzaniu dużymi sieciami sprzedaży detalicznej w Polsce oraz za granicą i jesteśmy przekonani, że wykorzystamy je z korzyścią dla rozwoju drogerii Natura – podkreśla Drori. – W pierwszym kroku planujemy podjęcie działań mających na celu poszerzenie oferty produktów i usług dla klientów oraz wzmocnienie relacji z dostawcami. W najbliższym czasie wypracowana zostanie strategia rozwoju sieci na kolejne lata. Zamierzamy również wykorzystać synergie wynikające z pozostałych obszarów działalności CEPD N.V. związanych m.in. z portfolio produktów, działalnością internetową czy posiadanymi nieruchomościami– podkreśla prezes CEPD N.V.
Głównymi elementami finansowymi transakcji są zobowiązanie CEPD N.V. do dofinansowania Polbita Sp. z o.o. kwotą 10 mln zł oraz zapewnienie przez Alior Bank SA oraz Erste Group Bank AG długoterminowego finansowania dłużnego w łącznej kwocie do 150 mln zł przeznaczonego na rozwój i refinansowanie obecnego zadłużenia Polbita Sp. z o.o., które zabezpieczone będzie m.in. gwarancją CEPD N.V. oraz Pelion SA na łączną kwotę 62,5 mln zł.
CEPD N.V. (Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V.) to jedna z wiodących europejskich spółek w branży detalicznej dystrybucji farmaceutyków. Poprzez swoje spółki zależne w poszczególnych krajach zarządza grupą prawie 1 300 aptek w Polsce na Litwie oraz w Wielkiej Brytanii. W Polsce CEPD N.V.za pośrednictwem spółki DOZ S.A. zarządza grupą Aptek Dbam o Zdrowie do której należy ponad 900 placówek, w tym 597 własnych oraz 316franczyzowych. CEPD N.V. zatrudnia, poprzez spółki zależne w poszczególnych krajach, ponad 3,5 tysiąca pracowników.
