Do czasu wywiązania się ze wszystkich zapisów umowy jedynym akcjonariuszem Dialogu pozostaje KGHM. Cena będzie płatna w gotówce. Implikowana wartość przedsiębiorstwa („Enterprise Value”) Dialogu wynosi 890 mln zł, co stanowi wielokrotność 6,4 x zanualizowanego skonsolidowanego zysku EBITDA dla Grupy Dialog za I półrocze 2011 r. w wysokości 139 mln zł. Po dodaniu gotówki netto Dialogu na dzień 31 maja 2011 roku kwota nabycia akcji Dialogu szacowana jest na 944 mln zł i będzie powiększona o odsetki w wysokości 4,76 proc. w skali roku, od kwoty nabycia akcji Dialogu pomiędzy datą 31 maja 2011 roku a datą zamknięcia transakcji. Transakcja podlega zatwierdzeniu przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z umową zgoda musi być uzyskana do końca czerwca 2012 r.
Komentując transakcję, Herbert Wirth, prezes KGHM, powiedział: - Jesteśmy zadowoleni z rezultatu przeprowadzonego procesu sprzedaży i wierzymy, że transakcja pomoże Dialogowi dalej się rozwijać na konkurencyjnym rynku telekomunikacyjnym. Środki pozyskane ze sprzedaży Dialogu pozwolą na zwiększanie skali inwestycji w rozwój bazy zasobowej, hutnictwo oraz w sektor energetyczny zgodnie ze strategią KGHM. Mirosław Godlewski, prezes Netii, stwierdził: - Dzisiejsza transakcja to konsekwentna realizacja strategii 2020 Netii. Istotne zwiększenie potencjału Grupy Netia umożliwi wzbogacenie oferty spółki, osiągnięcie optymalnych synergii i pozycji operatora nr 1 w obszarze usług on-line w Polsce.
{jumi [*9]}
